VIMESO blog

Outlook holt sich die Adressen aus dem CRM

Kontakte 1x pflegen für ALLE und überall nutzen, auch auf dem Handy und dies ohne Aufwand. So muss es sein ...

VIMESO Office Services: Schulung (Training) für Microsoft Windows, Word, PowerPoint Outlook

Es ist oftmals dasselbe Problem. Die Adressen von Kunden, Lieferanten usw. werden richtigerweise in einem CRM oder ERP gepflegt. Doch diese Softwaren sind oftmals zu träge, um durch die Mitarbeiter einfach und überall als Telefonbuch, Mail- und Adressverzeichnis nutzen zu können.

Und da heutzutage das Handy oftmals auch im Geschäft genutzt wird, liegt es nahen die Kontakte aus dem CRM oder ERP dorthin in in Microsoft Outlook zu bringen (und nicht etwa selbst zu erfassen und pflegen).

Wir haben eine solche Lösung, in Form eines Outlook AddIns, für unseren Kunden Dr. Eicher + Paul AG entwickelt. Und es «rockt» weil:

  • Das AddIn lässt sich über das Netzwerk einfach verteilen oder durch den User installieren und integriert sich elegant in Outlook
  • Nach initialem setzen von Filterkriterien (z.Bsp: Alle Kunden und Lieferanten aus der Verkaufsregion Bern) werden alle Kontakte vollautomatisch und im Hintergrund in Microsoft Outlook und auf das Natel synchronisiert
  • Das Ganze ist einfachst zu bedienen und integriert sich mit 2 Bedienknöpfen in das bestehende Menüband
  • Wird ein Kontakt auf der CRM / ERP Seite editiert, so wird dieser automatisch auch wieder zum jeweiligen Benutzer abgeglichen
  • Da nicht jeder im CRM einen Kontakt anpassen darf, steht dem Benutzer in Outlook ein Antragsformular zur Adressänderung zur Verfügung. Dies wird automatisch zu entsprechenden Editoren «geroutet»
VIMESO Office Services: Schulung (Training) für Microsoft Windows, Word, PowerPoint Outlook

Dies sind die kleinen Hilfsmittel, welche Unternehmen mit verhältnismässig wenig Aufwand weiterbringen und helfen Dinge zu vereinfachen, effizienter zu gestalten und Kosten einsparen helfen.

  • Die gewünschten Adressen und Kontaktangaben - nicht alle 25'000 Kunden - stehe zu jeder Zeit dort zur Verfügung wo diese vom Mitarbeitenden benötigt werden
  • Es ist gewährleistet, dass die Daten gepflegt und aktuell sind und der Benutzer damit keine Arbeit hat
  • Und endlich braucht Niemand mehr seine Geschäftskontakte noch selbst zu führen……. (wenn man bedenkt wieviel Zeit in einer 100-Köpfigen Firma alleine damit verloren geht)

 

1706 | Markus Hiltbrunner – VIMESO gmbh | Bern / Belp

Zurück